A Tang kori Kínában sötét erők mozgolódnak, a démonok a Legfőbb Gonosz eljövetelére várnak. Chang’an a birodalmi főváros még látszólag nyugodt mindennapjait éli, de a háttérben már Fekete Sárkány démonkirály és alattvalói készülnek átvenni a hatalmat, hogy nyomorba taszítsák az halandó világot. Az emberek és a démonok között is vannak, akik szeretnék ezt megakadályozni, ezért megalakul az Ördögűző Bíróság. Tagjai kivételes képességű, titokzatos hátterű fiatalok a birodalom távoli szegleteiből. Hozzájuk csatlakozik Kong Hongjun, akinek ereiben egyszerre démoni, isteni és emberi vér is folyik, valamint egy aprócska félresikerült démon Zhao Zhilong. Vezetőjük Li Jinglong, aki bár egyszerű halandó, birtokában van két hatalmas erejű varázsfegyvernek, a Bölcsesség Kardjának és a Szív Fénynek. Együtt veszik fel a harcot a gonosz démonok ellen.